發(fā)表評論 昨日，國內(nèi)首單商業(yè)銀行重整資產(chǎn)支持證券獲得成功發(fā)行。該產(chǎn)品的發(fā)起人中國建設(shè)銀行向信達資產(chǎn)管理公司定向發(fā)行了高達27.65億元的證券產(chǎn)品。這是我國商業(yè)銀行首次運用資產(chǎn)證券化方式處置不良資產(chǎn)，開辟了商業(yè)銀行批量化、市場化、標準化處置不良資產(chǎn)的新渠道。
建行發(fā)言人表示，該產(chǎn)品中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券21.5億元，獲得最高的AAA評級，在銀行間市場公開發(fā)行；次級資產(chǎn)支持證券6.15億元。本項目資產(chǎn)池中不良資產(chǎn)分布地域較分散，且大多位于我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，有抵、質(zhì)押或第三方保證的擔保貸款金額占比達98%，有利于資產(chǎn)池回收和風險控制。
據(jù)悉，該產(chǎn)品1月24日開始簿記建檔，各類投資機構(gòu)對優(yōu)先級產(chǎn)品進行了積極認購，在市場氣氛比較緊張的情況下，當日上午優(yōu)先級產(chǎn)品的認購訂單即達到既定發(fā)行規(guī)模21.5億元，固定年利率為6.08%。該產(chǎn)品評級機構(gòu)———聯(lián)合資信評估有限公司出具的評級報告表示，本項目采用了超額抵押、流動性儲備賬戶等內(nèi)部信用提升方式。針對投資人的不同需求，還引入了國際上比較通用的分檔方法，將產(chǎn)品分為優(yōu)先級和次級兩個檔次，并設(shè)計了"本金快速償付"的償還方式。有利于基礎(chǔ)資產(chǎn)池的維護管理和回收處置。
建行此次選取尚未償還的95.5億元不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)池發(fā)起設(shè)立特定目的信托。據(jù)了解，這些不良貸款借款人分布于北京、廣東、江蘇、浙江等建設(shè)銀行的10個一級分行所轄區(qū)，涉及制造業(yè)、零售與批發(fā)、房地產(chǎn)等17個行業(yè)。建行選取這些借款人貸款抵押資產(chǎn)中的優(yōu)質(zhì)部分進行證券化包裝，通過出售此類證券產(chǎn)品以回收資金。(記者周鵬飛)
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