發(fā)表評論 任憑基金們?nèi)绾慰湟约旱耐顿Y能力，但真能跑贏大盤的還是少數(shù)。根據(jù)權(quán)威基金評級機構(gòu)晨星統(tǒng)計，在剛結(jié)束的2007年中，超過六成的股票型基金輸給了大盤的平均漲幅。
記者依據(jù)專業(yè)基金評級機構(gòu)美國晨星提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了2007年1月1日之前成立的全部123只非指數(shù)類股票型開放式基金去年一年的投資回報率。根據(jù)上證綜指和深證成指2007年全年漲幅的算術(shù)平均值得出一個衡量標準，即131.475%，但最終僅有46只基金的年收益率超過了131.475%，占總數(shù)的37.40%。
換一個角度看，上證綜指和深證成指去年的年漲幅分別為96.66%和166.29%，兩者的平均值為131.475%，而上述123只基金的平均收益率為126.44%，同樣落后于上證綜指和深證成指漲幅的平均值。晨星在計算基金收益率的時候，已將相關(guān)基金的分紅收益一并考慮在內(nèi)，因此不存在低估基金公司收益率的問題，而且晨星的計算方法往往要比投資者實際獲得的收益率略高一點。
華夏旗下基金普遍居前
縱觀上述123只基金的排名，有幾個現(xiàn)象值得關(guān)注。其一，華夏基金公司旗下的產(chǎn)品總體收益率較高，其中華夏大盤精選以226.24%的收益率位居123只股票型基金之首，華夏紅利、華夏平穩(wěn)增長和華夏優(yōu)勢增長的收益率分別為169.42%、159.97%和154.16%，而其同門兄弟中信紅利精選的收益率也高達150.44%，位居第18名。
小公司的基金未必差
其二，知名度低、規(guī)模小的基金公司未必業(yè)績差，而知名度高、規(guī)模大的基金公司也不一定業(yè)績好。例如，管理資產(chǎn)規(guī)模不大的東方基金，其旗下的東方精選收益率高達168.83%，排名第六；而規(guī)模和知名度相對高得多的富國基金旗下的基金產(chǎn)品的收益率明顯靠后，其旗下最好的富國天益價值收益率也僅118.56%。
銀行系基金收益落后
其三，銀行系基金公司旗下的基金產(chǎn)品收益率普遍偏低。數(shù)據(jù)顯示，除建設(shè)銀行的建信優(yōu)選成長取得了137.48%的收益率外，其余銀行系基金的年回報率均不及123只基金的平均收益率—126.44%。交通銀行系的交銀施羅德成長、交銀施羅德精選和交銀施羅德穩(wěn)健，分別實現(xiàn)收益率125%、112%和106%；工商銀行系的更低，工銀瑞信核心價值、工銀瑞信精選平衡和工銀瑞信穩(wěn)健成長，分別實現(xiàn)收益101%、96%和95%；而建設(shè)銀行的建信恒久價值實現(xiàn)收益99%。(薄繼東 陳莉)
基金名稱 2007年累計收益%
華夏大盤精選226.24
中郵核心優(yōu)選191.47
博時主題行業(yè)189.93
光大保德信紅利175.51
華夏紅利169.42
東方精選168.83
華寶興業(yè)收益增長167.66
華安宏利165.41
富蘭克林國海彈性市值160.72
巨田資源優(yōu)選160.43
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