匯豐的一項最新調查顯示，與亞洲其他大城市的高收入人群相比，上海的高收入人群更希望擁有自己的公司，并且對新型理財產品最感興趣。
除上海之外，這項調查也分別于香港、孟買、新加坡、悉尼進行。調查表明，與其他城市同樣的群體相比，上海的受訪者認為擁有公司是財富最好的指標。當被問及象征財富的因素時，72%的上海受訪者表示，擁有自己的公司是決定性的因素，而70%的受訪者認為，健康是財富的主要象征，高于金錢(62%)和房產(54%)。
匯豐銀行(中國)有限公司個人金融理財業(yè)務總監(jiān)霍靄玲稱：“匯豐的這項調查表明，雖然這五個亞太城市都同樣充滿活力，但不同的城市，人們的需求和訴求相差很大。因此，只提供一種財富管理方案無論對于地區(qū)或者個人來說都是遠遠不夠的。”
調查顯示，上海的高收入人群對于理財規(guī)劃和財富管理服務有強勁的需求，并更愿意選擇銀行來提供這些服務。
在上海的受訪者中，52%經歷過理財規(guī)劃師或理財顧問的服務，而29%正在考慮通過這些服務來獲得理財建議。受訪者大多愿意選擇銀行作為提供理財咨詢服務的機構，而42%的受訪者表示他們已經咨詢過銀行的理財規(guī)劃師，21%的受訪者表示他們計劃這樣做。大多數(shù)上海的受訪者表示，他們更愿意選擇銀行進行財富管理服務(58%)，而投資公司(20%)和保險公司(19%)分別排在第二和第三位。
在開展調查的五個城市中，上海的受訪者也是最愿意接受新產品的。59%的受訪者表示，他們會從提供理財服務的機構那里獲得新投資產品的信息，相比之下，這一項在其他城市的比例分別為，孟買49%，香港44%，新加坡37%，悉尼28%。
雖然上海的受訪者對新產品最感興趣，并大都對他們積累財富的能力非常樂觀，但絕大多數(shù)(72%)的受訪者感覺，他們在個人財富管理方面的知識或技能還不足。
霍靄玲稱：“財富管理在中國還是相對比較新的概念，市場上也只是近幾年才出現(xiàn)相關的產品，例如保本投資產品和收益增強型的結構性產品。”(錢妤）
